Propuesta interna · 24 de agosto de 2026

Propuesta de cambios — funnel, agente, playbook de diagnóstico

Qué cambiar en la pauta, en el bot y en la cita de diagnóstico para atender al prospecto que llega golpeado por la autoridad, sin perder al que llega buscando ahorro.

Fuente · 5 transcripts + estado del sistema Leads analizados · 84 Estado · Propuesta, no aprobada Secciones · 6

2026-08-24. Deriva de analisis-reuniones-ventas-2026-08-24.md (5 transcripts) y del estado real del sistema: guion v3.2 (outputs/flujo-v3-mensajes.md), playbook-respuestas.md (J1-J17), doctrina-agenda.md, textos de cita T1-T4 (agente/src/textos-cita.mjs), ops/leads-breakdown.mjs (84 leads).

Estado: PROPUESTA. Nada de esto está construido ni aprobado. Cada bloque dice qué toca, por qué, y qué gate necesita.

0 La tesis en una línea

Los 4 prospectos llegaron después de un golpe con IMSS/SAT y el sistema completo (anuncio → bot → cita → playbook) está diseñado para un cliente que busca ahorro. Hay que enseñarle a las tres capas a detectar la urgencia y a darle una rama corta cuando aparece — sin quitar la rama de ahorro, que sigue siendo válida (Daniel, Alejandro).

1 Funnel — pauta, formulario y CRM

Las tres piezas que ocurren antes de que el lead escriba una sola palabra.

1.1 Pauta — segundo ángulo, misma audiencia

QuéHoyCambioPor qué
Creativos vivos 1 ad (120246022960540711, 61% de leads; 39% sin adId) Agregar ad B «golpe de autoridad»: «¿Multa, bloqueo de cuentas o baja de registro del IMSS? Nosotros absorbemos el cumplimiento y de paso baja la nómina». Mantener el ad A (ahorro) Eduardo R4 17:00: «decía reducción de costos… no veo nada». Los 4 habrían levantado la mano con B. Un solo ad = cero aprendizaje
Creativo C (opcional) Caso sin nombre: «25 días con las cuentas bloqueadas por una multa que nunca le notificaron» Es literalmente el relato de Eduardo; el más vívido de los 4
Audiencia Nacional, sin cambios No acotar. Ninguno de los 4 era de Monterrey (GDL, Mérida, Puebla, QRO) R9b: cobertura nacional. El problema no es a quién llega, es qué promete
Método de imagen reference_interhuman_ads_method (Higgsfield + logo real) Mismo método para B y C Ya validado

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1.2 Instant Form — dos preguntas más, una obligatoria

CampoHoyCambioCosto / beneficio
numero_de_empleados opcional → 43% sin dato Obligatorio (rangos 1-20 / 21-50 / 51-100 / 101-500 / 500+) Sube CPL unos puntos; hoy casi la mitad de la cola se prioriza a ciegas
nomina_hoy (nuevo) «¿Cómo manejas tu nómina hoy?» Interna / Con pagadora o tercero / Mixto Los 4 = interna. Es la P2 de M2 (se ahorra un turno de bot) y separa al que ya tiene pagadora (rama comparación, J7)
situacion_autoridad (nuevo, opcional) «¿Has tenido multa, bloqueo o revisión del IMSS/SAT en el último año?» Sí / No / Prefiero comentarlo en la llamada Es EL dato. Opcional para no espantar; el que contesta «Sí» va primero en la cola y a la rama corta

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Regla: no pasar de 5 campos. Si hay que quitar uno para meter estos, quitar el email (llega por WhatsApp de todos modos).

1.3 CRM (GHL) — tags, no etapas

2 Agente — guion v3.2, playbook de respuestas, doctrina de agenda

Todo cambio aquí pasa por: editar el doc de doctrina → replay → gate codex (es prod-write a leads). Se propone en orden de impacto.

2.1 Detector de urgencia (nuevo, en redactar.mjs junto al detector R6b)

Keywords en inbound: multa, bloque, congel, baja del imss, me dieron de baja, desactiv, registro patronal, repse (pidiéndolo), adeudo, sellos, revisión, auditoría (sin acentos también).

2.2 M2 — una devolución más

Hoy M2 devuelve por función (producción / logística / limpieza / mantenimiento / admin). Agregar variante «el lead menciona el golpe en su primera respuesta» (pasa: Rodrigo lo dijo en el minuto 4 de la llamada, lo habría dicho en el chat si se le pregunta):

Copy M2 — variante golpe

Entiendo, {{nombre}}. Un [bloqueo / baja de registro / multa] no es un tema de ahorro, es de operar mañana. Justo eso es lo primero que se revisa en el diagnóstico: cómo quedas en regla y cuánto tarda.

¿Hoy la gente está contratada directo en tu razón social?

(Cumple R4 una idea por burbuja, R5 una pregunta, R11 sin absolutos legales.)

2.3 Rama corta «Regularización» (nueva jugada J18)

Cuándo: golpe-autoridad + registro desactivado / adeudo / cliente que exige REPSE.

Lectura: no viene por ahorro, viene porque no puede operar. Tres semanas de proceso lo pierden.

Movimiento (chat): cita en ≤48 h, y en M4 pedir de una vez los sueldos netos por persona («sin nombres») para llegar con la corrida hecha. Movimiento (llamada): ver §3.2.

Copy M4 — urgente

Con lo que me cuentas conviene verlo esta semana, no la que sigue. Tengo {{horario_real_1}} o {{horario_real_2}}. Si me pasas los sueldos netos por persona (sin nombres), Manuel González llega con la corrida hecha y salimos con un plan de arranque.

¿Cuál te acomoda?

2.4 J19 — «Mi cliente no permite personal subcontratado»

Cuándo: el lead lo dice en el chat (Eduardo lo escribió ANTES de la cita y aun así se le dio un diagnóstico de ahorro).

Movimiento: no descalificar, reencuadrar antes de la cita: «Entonces el ahorro de nómina no es lo tuyo; lo que sí puede aplicar es que InterHuman entre como proveedor con REPSE en un contrato específico. ¿Tienes alguno por licitar o renovar?» → tag cliente-ancla-industrial → Manuel llega con «te presto mi REPSE» y NO con el cotizador azul/verde.

2.5 J3 ampliada — «lo ven mis contadores / mi consejo»

Hoy J3 manda el PDF y espera. Cambio: pedir la llamada de 15 min con el contador (el copy que se le manda a Alejandro hoy es el precedente) + tag decide-consejo + pregunta «¿cuándo sesiona el consejo?». Munición: pág. 7 como imagen (no el PDF de 9 páginas).

2.6 T1 (al agendar) — una pregunta que prepara a Manuel

T1 hoy: «quedamos el jueves 10 por Zoom. Te acompaña Manuel González… El acceso te llega el mismo día.» Agregar una burbuja (R5: una sola pregunta):

Copy T1 — burbuja adicional

Para que Manuel González llegue preparado: ¿hay algo reciente con IMSS o SAT (revisión, multa, bloqueo) que convenga saber antes?

La respuesta alimenta la ficha (2.7). Si no contesta, no pasa nada.

2.7 Ficha al calendario (previo individual de Manuel, textos-cita.mjs:232)

Hoy Manuel recibe un previo con hora. Agregar 6 líneas en el previo (y en la descripción del evento GHL): empresa · giro · ciudad · personas · nómina hoy (interna/tercero) · decide (solo/socios/consejo) · golpe reciente (sí/no, cuál) · sus palabras (último inbound relevante, verbatim). R1 empezó verificando el headcount y R2 preguntando «¿cuántos empleados?» — datos que ya estaban en el form.

2.8 Qué NO cambiar

3 Playbook de la cita de diagnóstico

Qué pasa en los 30 minutos que hoy se improvisan.

3.1 Dos ramas, decididas ANTES de entrar (con la ficha 2.7)

Rama LARGA (ahorro)Rama CORTA (urgencia / ya decidió)
QuiénDaniel, AlejandroRodrigo, y cualquiera con golpe-autoridad o urgente-repse; también el que llega diciendo «solo quiero cotizar» (Daniel 1:36)
Duración30 min20 min
DiscoverySPIN completo, dolor en pesos3 preguntas: qué pasó, qué te está costando hoy, quién decide
Manuelteach 90 s (caso real)«así quedas en regla en X días» + capital constitutivo si aplica
Cierretrial close + 2ª cita con cotización en ≤48 hpiloto esta semana (2 personas / 1 razón social) + propuesta ≤24 h
Cotizador2ª reunión, precargadoEn la misma llamada si mandó netos; si no, no se abre

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3.2 Roles fijos

3.3 Precio (decisión de negocio pendiente de Manuel + Gerardo)

3.4 Lenguaje

Prohibido: «historia», «historia bonita», «truquito», «surfeando», «al IMSS no le gusta».
Sustitutos: «estructura mínima de plantilla propia que exige la ley», «incentivo de migración», «clase de riesgo conforme a criterio del IMSS».

3.5 Segunda reunión (cotización)

3.6 Métricas por reunión (hoja de 1 línea, la llena Gerardo en 2 min)

ticket estimado · dolor en pesos · quién firma · competencia · minuto del pitch · trial close (sí/no + respuesta) · siguiente paso con entregable (sí/no) · probabilidad 0-100.

4 ¿Mandar algo del deck en el saludo o antes del Zoom?

Respuesta corta: en el saludo NO; antes del Zoom SÍ, pero una sola imagen 9:16 hecha para eso — no el deck.
MomentoQuéPor qué sí / por qué no
M1 (saludo) Nada. M1 termina en una pregunta (R4: la pregunta va sola). Un PDF de 9 páginas o una imagen antes de que el lead conteste convierte el hilo en folleto y mata la respuesta. Además el deck es corporativo/contadores, no un gancho.
T1 (al agendar) Una imagen 9:16 «Tu diagnóstico en 30 minutos»: 3 líneas de qué se revisa (cómo quedas en regla / cuánto puede bajar la nómina / qué evidencia recibes cada mes) + qué traer (personas por función, sueldos netos aprox.) + Manuel González, Director General, 38 años, Kawasaki · HEB · Cooper Signify (R8: texto, nunca logos). Es el momento de mayor atención con menor fricción: ya aceptó. Sube show-rate y hace que llegue con datos (hoy Alejandro llegó sin saber su costo total; Rodrigo dictó sueldos de memoria y se equivocó). Ajustado a móvil = 1080×1920, texto ≥ 40 px, una idea por bloque, sin tablas. Se fabrica con el template de outputs/asset-13-obligaciones/13-obligaciones.html + ops/render-9x16.sh.
T2/T3 (día de la cita) Nada nuevo. Ya llevan el link; no diluir.
Post-Zoom (misma tarde) Pág. 7 (13 obligaciones) como imagen + la cotización cuando exista. Aquí sí es «para tu contador» — es el momento en que el lead delega (Alejandro) y necesita munición interna. Es lo que ya dice J3.
Contador / consejo (J3 ampliada) Pág. 7 imagen; el PDF completo solo si lo piden. El deck entero en WhatsApp se abre en un visor chico y nadie pasa de la página 2.

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Precondición dura (B1 del guion): nunca se ha verificado que una imagen salga por el CMD — el 22-jul las 3 veces que se «mandó» la lista de 13 obligaciones llegó una burbuja vacía. Antes de meter cualquier imagen en T1: enviar una a un teléfono ajeno por sess_10 y confirmar que se ve. Sin eso, todo el punto 4 es letra muerta.

5 Orden de ejecución sugerido (si se aprueba)

  1. Decisiones de Manuel + Gerardo (sin código): precio base + tabla (3.3) · lenguaje (3.4) · aprobar J18 / J19 / J3-ampliada.
  2. Sin gate, hoy: ficha en el previo de Manuel (2.7) · corregir heurística de leads-breakdown.mjs (1.3) · hoja de métricas (3.6).
  3. Con gate (prod-write a leads): detector de urgencia (2.1) · M2 variante (2.2) · T1 con pregunta (2.6) · J18 / J19 en playbook-respuestas.md → replay → codex.
  4. Pauta: ad B (y C) con el método de imagen existente; form con numero_de_empleados obligatorio + 2 campos.
  5. Verificar B1 (imagen por CMD) → fabricar la imagen 9:16 de T1 → activarla.